جیم رینور، پلیس مخفی، یک نیروی باسابقه و باهوش است. همکار او، کریستن کیتس، تجربه کافی ندارد، اما جیم فکر می‌کند او به اندازه کافی سرسخت است تا در پرونده بعدی همراهی‌اش کند؛ یک مأموریت نفوذی عمیق برای به دام انداختن گینز، رئیس بدنام و دست‌نیافتنی باند مواد مخدر. در حالی که رابطه آن‌ها در طول این مأموریت به عشق می‌انجامد، هر دو به هروئین معتاد می‌شوند و اگر می‌خواهند گینز را برای همیشه نابود کنند، باید ابتدا با اعتیاد خود بجنگند.

سفری بی‌پرده و عمیقاً شخصی به زندگی و آثار اریک کلپتون گیتاریست، که از زبان خودش و از طریق ترانه‌هایش روایت می‌شود.